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每周主题兼一周市场回顾9月第2周:使用聚类方法划分大类行业

  使用聚类方法划分大类行业:使用财务指标对一级行业进行聚类分析,可以将行业分为七类,其一为钢铁,其二为国防军工,其三为银行、非银行金融、综合,其四为煤炭与机械,其五为电子元器件、轻工制造、基础化工、建材、有色金属、石油石化、交通运输,其六为房地产、电力设备、建筑、商贸零售、电力及公用事业及通信,其七为家电、食品饮料、汽车、纺织服装、农林牧渔、传媒、计算机、餐饮旅游、医药。对于最后一类,可以细分为三小类,其一为家电与食品饮料,其二位汽车、纺织服装与农林牧渔,其三为传媒、计算机、餐饮旅游与医药。

  弱行业承受信息冲击:本周上证综指收跌0.76%,收2681.64,大盘股表现较好,上证50收跌0.50%,沪深300收跌1.08%,中证500收跌2.54%,中小板指与创业板指跌幅较深,中小板指周下跌3.17%,创业板持续创四年新低,周收跌4.12%。行业层面来看,受油价持续上涨影响,石油石化行业持续上涨,同时也是年初至今唯一上涨的一级行业,此外,本周消费、金融等表现较好,行业惯性本周略有下降,但未有大的变化,在新的信息冲击下,创业板大幅下跌,但行业惯性并没有因此大幅上涨,说明了信息冲击作用于原本就比较弱的行业,没有对行业的强弱格局造成影响。成交量来看,上证综指、全A的周日均成交量进一步下滑,概念方面,随着取暖季的到来,天然气相关概念表现较好。综合来看,钢铁、煤炭、有色可能存在趋势性机会。

  估值:石油石化风险溢价可能会上升:当前处于10年以来PE、PB最低十分位的指数或行业有:中小板指、创业板50、煤炭、有色金属、基础化工、电力设备、商贸零售、纺织服装、医药、房地产、电子元器件。一级行业中,年初至今唯一上涨的行业就是石油石化,从石油石化的风险溢价情况来看,当前正处在均值减一个标准差的位置,同时也接近零值,随着石油上涨趋势的延续,理论上对石油行业公司的业绩形成一定的保护作用,投资者可能更加愿意加强对石油行业的风险偏好。

  资金面:OMO净投放3300亿:1、本周OMO净投放3300亿,均为7天与14天逆回购,当前OMO存量为3300亿,下周到期2700亿,下下周到期600亿。十年期国债到期收益率上涨0.34BP,两年期上涨0.16BP,当前长短期利差处在较为高位的水平。Shibor利率中隔夜下降10.2BP,一月Shibor上涨4.4BP,长短期利差有所扩大,以历史均值来看,一月Shbior与一周Shibor的利差均值为68BP,当前只有11BP。2、本周陆股通净买入额为38.55亿,其中陆股通净买入20亿,深股通净买入18亿。3、截止9月14日,融资余额为8419亿,较上周减少40亿。4、本周两IPO上市,分别为雅运股份、永新光学,总计规模为12.9亿。5、解禁规模来看,本周解禁规模为324亿,预计下周解禁491亿,下两周解禁规模较本周略有提升。

  全球市场概述,日经225大幅上涨:全球股市大多收涨,日经225指数周上涨3.5%,距离2月最高点仅有2.2%的差距;大宗商品来看,石油大幅上涨,农产品持续下跌。美元指数本周下跌0.46%,当前为94.98,在两岸人民币持续贬值,分别收6.85与6.88。国债收益率方面均有所上行,中美十年期国债利差本周缩小4BP,当前水平为65BP。

  监管持续加强导致市场风险偏好降低,宏观经济下行对A股基本面带来负面影响。

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